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存储芯片涨价潮来袭
2023-12-08
自半导体行业步入下行周期以来，市场行情走势从“量价齐升”转为“量增价跌” 的局面，相关厂商不得不实施库存调整、减产等策略多管齐下，力求供需平衡。随着原厂大幅减产，智能手机、PC等终端应用陆续回稳重启拉货潮，带动存储芯片市况谷底翻扬。
近日，据中国台湾经济日报报道，西部数据对客户发出涨价通知信，并预期未来几季NAND芯片价格会周期性上涨，累计涨幅可能比当前报价高五成以上、达55%。业界看好现阶段报价止跌回升，相较目前多由供应商与客户个别通知调整报价，西部数据对客户发出涨价函，且预计涨价幅度惊人，开业界全面大涨价的第一枪。西部数据的涨价通知函透露出，此番NAND芯片涨价热潮锐不可挡，加上部分需求回温以及客户端启动库存备货，“价量齐扬”陆续反映在相关厂商营收表现。11月初韩媒引述半导体产业多位消息人士谈话指出，三星在本季调升NAND芯片报价10%至20%之后，已决定明年第1季与第2季逐季再调涨报价20%。此举是三星努力稳定NAND芯片价格，目标在明年上半年逆转市场的行动。
从两大存储芯片来看，据媒体引述业内消息人士称，NAND闪存现货价格持续上涨，而DRAM定价趋势则不太稳定，随着旺季接近尾声，今年11月存储现货价格增长放缓。由于芯片厂商持续减产，上游NAND供应依然紧张，存储模组厂商无法在价格进一步上涨之前建立足够的库存，但渠道库存压力并未阻止NAND闪存晶圆价格上涨。主流512Gb市场的现货价格强劲上涨，进一步推动芯片供应商实现收支平衡。
DRAM方面，据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询12月4日调查指出，展望第四季，供给方面，原厂涨价态度明确，预估第四季DRAM合约价上涨约13~18%；需求方面的回温程度则不如过往旺季。整体而言，买方虽有备货需求，但以目前来说，服务器领域因库存水位仍高，拉货态度仍显得被动，第四季DRAM产业的出货成长幅度有限,随着原厂减产的持续，后续DRAM合约价将呈现稳步上涨的态势。DRAM厂商普遍认为，已经观察到DDR5规格DRAM价格开始上涨，DDR4的价格在各大厂力守之下也开始稳定并有所上涨，随着原厂及供应商库存量的进一步减少，预计DDR4、DDR3的价格有机会在第四季得到大幅改善。
在NAND Flash方面，TrendForce集邦咨询表示， 第三季季底时NAND Flash的合约议价方向已朝向止跌甚至涨价发展，展望第四季，NAND Flash产品将量价齐涨，预估全产品平均销售单价涨幅将来到13%，整体NAND Flash产业营收环比增长幅度预估将逾两成。此外，台湾存储模组厂商前几日表示，预计NAND Flash库存将于今年底或明年1月底完成去化，预期明年DRAM及NAND Flash都可能供不应求。